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寒武纪发行价64.39元，对应市销率为58.03倍

7月6日晚间，寒武纪（688256.SH）发布公告称，确定发行价格为64.39元/股，网下发行不再进行累计投标询价，选择市销率作为估值指标。

根据《证券发行与承销管理办法》规定，发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息，应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标。

“本次发行选择可以反映发行人行业特点的市销率作为估值指标。”寒武纪称。

寒武纪提示风险称，本次发行价格64.39元/股，对应的发行人2019年营业收入发行后市销率为58.03倍，高于可比公司平均静态市销率，低于可比公司虹软科技、澜起科技的静态市销率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

截至2020年7月3日15:00，联席主承销商通过上交所网下申购电子平台共收到344家网下投资者管理的4778个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为43.50元/股~74.98元/股，拟申购数量总和为 384.213亿股。

本次网下发行提交有效报价的网下投资者数量为267家，管理的配售对象个数为4078个，对应的有效拟申购数量总和为337.739亿股，对应的有效申购倍数为回拨前网下初始发行规模的1316倍。

寒武纪此次公开发行股票4010万股，约占发行后公司总股本的比例为10.02%，全部为公开发行新股。

其中，本次发行最终战略配售数量为710.4536万股，占发行总数量的17.72%。网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为2657.9464万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.55%；网上初始发行数量为641.6万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.45%。最终网下、网上发行合计数量3299.5464万股，亚洲精品无码久久千人斩探花网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

寒武纪此次网上和网下申购时间均为2020年7月8日。其中，网下申购时间为9:30~15:00，网上申购时间为9:30~11:30，13:00~15:00。

“公司尚未盈利，公司未来几年有望继续较大规模的研发投入，上市后一段时间内未盈利状态可能持续存在。”寒武纪提示风险称，请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

根据公告，寒武纪本次募投项目预计使用募集资金为280，062.51 万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额 258，203.90 万元，扣除发行费用8，436.61万元(不含税)后，预计募集资金净额为 249，767.29 万元。

募集资金将全部用于与公司主营业务相关的项目，即新一代云端训练芯片及系统项目、新一代云端推理芯片及系统项目、新一代边缘端人工智能芯片及系统项目以及补充流动资金。

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黄思瑜

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